Visitas Técnicas

Visitas técnicas agrupam múltiplas ordens de serviço em uma única visita ao local do cliente. Isso otimiza o tempo do técnico e reduz custos de deslocamento.

Como criar uma visita

Acesse Visitas → Planejamento
O sistema sugere agrupamentos inteligentes por local e técnico
Selecione as OS que deseja agrupar
Defina a data e o técnico
Confirme a criação

Dica: O planejamento mostra sugestões automáticas baseadas no local e no técnico. Use essas sugestões para agilizar o processo.

Ciclo de vida da visita

Criada — visita agendada com OS vinculadas

Em andamento — técnico iniciou a visita no local

Concluída — todas as OS vinculadas foram finalizadas ou canceladas

Agenda semanal

Acesse Visitas → Agenda para ver a programação da semana. Cada técnico tem sua agenda visual, com as visitas posicionadas por data.

Diagnóstico e constatações

Durante a visita, o técnico registra:

Constatações — observações gerais sobre o estado dos equipamentos
Diagnósticos — análise detalhada por equipamento, com itens de serviço e valores

Esses registros ficam vinculados à visita e são usados para gerar o orçamento.

Orçamento

Após o diagnóstico, o admin cria um orçamento com itens por equipamento. O orçamento pode ser enviado ao cliente via link público.

O cliente visualiza o orçamento e pode aprovar ou rejeitar online, sem precisar acessar o sistema.

Fluxo: Diagnóstico → Orçamento → Aprovação do cliente → Geração de OS

Geração de OS a partir da visita

Após a aprovação do orçamento (ou manualmente), o admin gera as ordens de serviço vinculadas à visita. Cada equipamento do orçamento pode gerar uma OS separada.

Transferência de OS

Se necessário, o admin pode transferir uma OS de uma visita para outra, reorganizando o fluxo de trabalho.

Regra de conclusão

Uma visita só pode ser concluída quando todas as OS vinculadas estiverem concluídas ou canceladas. Isso garante que nenhum serviço fique esquecido.